Пластикові труби давно стали стандартом у будівництві та інженерних системах завдяки своїй універсальності, довговічності та доступності. На ринку домінують кілька основних типів: ПВХ, поліпропіленові, поліетиленові, зшиті поліетиленові та металопластикові. Кожен з них має унікальні характеристики — від стійкості до тиску та високих температур до гнучкості та простоти монтажу.

Методика

Щоб оцінити потенціал ринку, ми проаналізували інформацію з таких джерел:

  • Статистичні ринкові дані (дані Державної служби статистики, огляди ринку, паспорти галузей, аналітичні звіти)
  • Веб-аналітика (огляд трендів, динаміка запитів)
  • Гравці ринку (огляд конкурентів, аналіз діджитал показників їхніх сайтів, структури ранжування за запитами)
  • Експерти (було проведено глибинні інтерв’ю з експертами у сфері внутрішніх, зовнішніх комунікацій, оптової торгівлі у сфері ПП і ПЕ труб, ресурсних компаній, проєктантами, науковцями будівельних галузей)

За кожним із блоків дослідження було зроблено висновки, які дали змогу комплексно підійти до оцінки перспективності виробництва полімерних труб.

Ринкова ситуація

У цьому розділі було проаналізовано показники імпорту, експорту, виробництва продукції в Україні. А також зроблено прогноз основних показників до 2030 року. Розглянуто основні ризики на цьому ринку і побудовано матрицю ризиків.

Для прикладу, аналіз структури експорту за країнами за останні 5 років з України в натуральному вираженні. Аналіз українського експорту показує, що з 2018 року спостерігається стабільне зростання експорту пластикових труб з України.

Найбільший експорт 2021 року спостерігається в Молдову (16,8%), Польщу (11,5%), Румунію (12,1%).

Експорт в Росію було зупинено. На графіку представлено аналіз до початку 2022 року.

Веб-аналітика

Тут розглянули динаміку попиту на ті чи інші види продукції, тренди в ніші, провели SEO та PPC аналіз ніші, проаналізували діджитал-активності конкурентів. Чому це важливо? Ця інформація дає змогу зробити важливі висновки:

  • про рівень конкуренції в ніші
  • про ті чи інші інструменти маркетингу, які використовують конкуренти, та їхню ефективність
  • оцінити можливості просування в ніші
  • прорахувати приблизні рекламні бюджети
  • побудувати приблизні прогнози за такими показниками, як кількість лідів, вартість залучення ліда, вартість покупця тощо.

Наприклад, нижче представлений скріншот аналізу попиту за ключовим словом “ПВХ труби”.

Як бачимо, конкуренція в органічній видачі (стовпець “Складність фрази”) — низька.

Конкуренція в платній видачі (в PPC) за найбільш конверсійними словами висока. Якщо порівняти ці показники з іншими ключовими словами, то можна зробити певні висновки: наприклад, про найбільш і найменш конкурентні ніші, а також про рівень попиту на ті чи інші товари.

Поточні гравці ринку

За результатами опитування експертів, покупців, а також за допомогою інструментів маркетингу було виокремлено 29 основних постачальників пластикових труб на ринок України, у т. ч. 11 іноземних виробників. Аналізували їхню цінову політику, асортимент, канали розповсюдження продукції, маркетингові активності. Наведемо один із висновків цього розділу:

“Українські компанії, в більшості випадків, не приділяють достатньо уваги маркетингу: застарілі сайти, відсутність інформації, неактуальні прайси, відсутність SEO, платної реклами тощо. Водночас європейські компанії мають сучасні сайти, наповнені контентом, який у зрозумілій формі пояснює переваги того чи іншого виду продукції. Є навчальні матеріали для монтажу. Сайти добре адаптовані за SEO запитами. Приклад такого сайту. 

Тут є, зокрема, AutoCAD моделі елементів для спрощення роботи проєктувальників комунікацій. Далі розглянемо вдалі, на наш погляд, рішення на сайтах конкурентів, які можна використовувати у вашому проєкті…”.

Цей висновок дає змогу не тільки у своїй частині виконати завдання цього дослідження, а й спрощує роботу маркетингу в майбутньому, якщо продукцію все ж таки буде випущено на ринок.

Опитування експертів

Було опитано експертів із зовнішніх і внутрішніх будинкових комунікацій, а також представників будівельного ритейлу. В аналітиці ринку ми завжди включаємо цей розділ, оскільки його учасники дають інсайти та інсайди, які неможливо отримати жодним іншим способом. Наприклад, хто ухвалює рішення про покупку в будівельних компаніях, які критерії важливі для ремонтників, які бренди є лідерами на ринку і чому тощо.

Результат

На основі проведеного аналізу було виокремлено й описано основні критерії, які впливають на ухвалення рішення про запуск виробництва пластикових труб в Україні. А також надано рекомендації, які ніші на цьому ринку є найперспективнішими найближчим часом з урахуванням різних чинників.